NOS MÉTIERSGestion de fortune / Family office
Votre famille, unique, requiert une attention et un traitement tout particuliers. Nous vous accompagnons afin de servir au mieux vos intérêts patrimoniaux et répondre à vos attentes.
Grâce à une approche globale et pluridisciplinaire nous concevons avec vous des stratégies sur-mesure afin d’optimiser votre patrimoine et de le pérenniser.
En développant avec vous une relation sur le long terme, nous nous inscrivons dans une démarche transgénérationnelle reposant sur la confiance et la réactivité.
Nous pouvons notamment vous accompagner sur les sujets suivants :
- Optimiser et pérenniser votre patrimoine
- Développer une stratégie patrimoniale et fiscale sur le long terme.
- S’adapter aux changements structurels de votre famille.
- Préparer la transmission de votre patrimoine tout en protégeant vos intérêts et la cohésion familiale.
- Pouvoir confier sereinement la gestion et le suivi quotidien de votre patrimoine à votre conseiller
Notre accompagnement
Conseil et stratégie patrimoniale
Ingéniérie patrimoniale
Élaboration d’une structure patrimoniale optimale en tenant compte de vos objectifs et des différents impacts juridiques et financiers.
Ingéniérie fiscale
Étude et mise en œuvre de solutions permettant de maîtriser votre fiscalité. Assistance à la déclaration de votre impôt sur le revenu et de votre impôt de solidarité sur la fortune.
Planification successorale
Transmission de votre patrimoine dans les meilleures conditions afin d’anticiper les conséquences légales et fiscales.
Investissement et optimisation
Stratégie d’investissement
Allocation personnalisée d’actifs en fonction de votre situation financière (patrimoniale), de vos objectifs et de votre sensibilité au risque.
Produits financiers dédiés
Proposition de solutions innovantes et adaptées à la particularité de votre patrimoine
Produits immobiliers dédiés
Investissement dans des biens immobiliers sélectionnés par nos soins permettant de générer des revenus complémentaires durables tout en modérant votre fiscalité.
Accompagnement et suivi
Supervision de vos avoirs extérieurs
Contrôle et suivi de l’orientation de vos actifs financiers non conseillés par le cabinet.
Reporting consolidé de vos actifs
Rapport trimestriel de la situation consolidée des actifs financiers détenus par l’ensemble de la famille et suivi permanent de la conformité de vos avoirs avec votre profil de risque.
Travail en inter-professionnalité
Organisation du travail avec nos partenaires et vos conseils au service de votre patrimoine (avocats, comptables, notaires…).
Office privé et gouvernance familiale
Gouvernance familiale
Élaboration d’une charte familiale pour concilier les objectifs de chacun et assurer la pérennisation de vos valeurs. Conseil aux différents membres de votre famille et sensibilisation des jeunes générations à la construction du projet familial.
Secrétariat privé
Gestion administrative, fiscale, budgétaire et assistance dans vos différentes démarches personnelles et professionnelles.
Organisation du personnel
Suivi de votre personnel et recherche d’un interlocuteur pouvant assurer la gestion sociale de celui-ci.
1 rue Docteur Chaussier 21000 DIJON
03 80 53 96 16
dijon@cpgestion.com
11 rue du Président Carnot 69002 LYON
04 37 57 37 09
lyon@cpgestion.com
26 rue du 4 Septembre 75002 PARIS
01 53 23 03 06
paris@cpgestion.com
63 Rue Libergier 51100 REIMS
03 26 50 05 50
reims@cpgestion.com
Copyright © Patrimoine & Gestion 2024 – Réalisé par l’agence digitale Hot Chili Pepper
